明朝永乐年间，江湖上出现了一个“魔域”。“魔域”所到之处，生灵涂炭、民不聊生。武当为消灭“魔域”，派出了精锐弟子突袭，但反而缄羽而归。为推卸失败的责任，掌门无尘子将一切过失嫁祸给傅青云、慕容白两弟子。两人遭到整个武林正道的追杀，最终不得不投靠“魔域..

明朝永乐年间，江湖上出现了一个“魔域”。“魔域”所到之处，生灵涂炭、民不聊生。武当为消灭“魔域”，派出了精锐弟子突袭，但反而缄羽而归。为推卸失败的责任，掌门无尘子将一切过失嫁祸给傅青云、慕容白两弟子。两人遭到整个武林正道的追杀，最终不得不投靠“魔域”。

但令二人大为惊奇的是，“魔域”不仅不是魔域，而且完全是一个世外桃源。但更令“魔域”人士想不到的是，傅青云、慕容白两人实际上是武当的卧底—整一事件完全是一场苦肉计。在慕容白的挑泼下，“魔域”内部自相残杀。傅青云则因为被无尘子所骗，令“魔域”首领傅千山喝下了毒酒。“魔域”最终为武林数大名门正派所消灭。

然而，令原本就懊悔不已的傅青云想不到的是，傅千山竟是自己的亲生父亲。而当他前往询问无尘子时，又错手将正与慕容白拼斗的无尘子杀死。这一切，令原本的“武当少侠”变成了“魔域之子”。而慕容白则继任武当掌门，之后又杀死了因毒发而武功尽失的傅千山。原本情同手足的兄弟，现在成了死敌，武林陷入一连串腥风血雨之中……