桃园堡主的天龙神剑天下无敌，力压挑战者赤炼魔王。之后堡主想选出一名继承者，而他的独子子云并无心向武学，于是他打算将堡主之位，传给四徒弟中之一，四徒之中，赤虎武功为好，武功在大弟子青龙之上，眼看堡主之位将传给赤虎。子云因为一场误会，误会表妹青是偷玉小..

桃园堡主的天龙神剑天下无敌，力压挑战者赤炼魔王。之后堡主想选出一名继承者，而他的独子子云并无心向武学，于是他打算将堡主之位，传给四徒弟中之一，四徒之中，赤虎武功为好，武功在大弟子青龙之上，眼看堡主之位将传给赤虎。子云因为一场误会，误会表妹青是偷玉小偷，后来才知道怪错了人，子云回到堡中，被父亲罚扎马。青龙知武功不及赤虎，刚巧他遇上受伤的赤炼魔王，于是二人朋比为奸，青龙学了赤炼魔王的魔功。

青龙赤炼魔王二人朋比为奸，青龙学了赤炼魔王的魔功，武功大进。青龙在选举比武中，使出了魔功，因而被取消了成为堡主的资格，他极为不忿。青龙与赤炼魔王合作，设局杀死师父，夺取了堡主之位。之后再四处杀人，巩固自己实力。少主子云被青龙所捉，惨遭家变，觉悟前非，于是打算勤奋学武，报父仇，但根本不是青龙对手。

子云幸得表妹相助，逃出生天，但小菁却因此被逼嫁青龙为妻，起初子云怪错了小菁贪慕虚荣，后来才知她是为了自己而牺牲。 子云终练成天龙十式，以天龙神剑将青龙除去，但小菁却已被青龙所杀。少主重掌桃源堡，四大派掌门突无故失踪，子云与弟子及好友上官少白联手追查，结识魔王之女，二人共堕爱河。

后来子云查出罪魁祸首乃天娇之父严一笑，天娇大义灭亲，少白又自我牺牲，子云虽然为民除害，但天龙神剑遭到损害，中断成为两截。七杀城主知道神剑已断，乘机作乱。秀雯饰演的艳奴一角﹐是七杀城主手下。被派入桃源堡暗杀堡少主容子云，却对子云一见锺情。后改邪归正，助子云对付七杀城主。其实艳奴是受奸人所控制，身不由己。艳奴艳丽迷人，柔情似水。子云得艳奴及公孙冷傲相助，找得石道人补练神剑，将七杀城主消灭，天下太平。