以14 世纪晚期为背景,正是从高丽王朝晚期进入朝鲜王朝早期的过渡时期,人们在保护信仰的同时追求权力。徐辉(梁世宗饰)是一个在不公正面前决不妥协的战士,徐辉的好友南善浩(禹棹焕饰)发奋图强通过军事考试,改变了自己的社会地位,但因误会与徐辉产生了矛盾。