1936年,中国工农红军北上抗日,沿崎岖山道到金沙江畔。蒋介石派特派员与大土豪仇万里相勾结,又令手下爪牙仇九乔装红军过江抢劫藏族大土司桑格的独养女珠玛,以挑动桑格攻打红军。红军坚持党的民族政策,救出珠玛,向桑格揭露仇万里的罪行,使敌人阴谋失败。仇万里畏罪潜逃,坠入金沙江。红军得以顺利通过藏区,浩浩荡荡继续北上。